第一章 总 论.................................................................. 1

1.1项目名称及项目单位............................................................. 1

1.2项目建设地点......................................................................... 1

1.3项目建设规模及内容............................................................. 1

1.4项目投资估算与资金筹措...................................................... 2

1.5编制范围及依据..................................................................... 3

1.6结论与建议............................................................................. 4

1.7主要技术经济指标................................................................. 6

第二章 项目建设背景及必要性........................................... 7

2.1项目建设背景......................................................................... 7

2.2项目建设的必要性................................................................. 8

第三章 市场需求分析...................................................... 12

3.1国内外现代物流发展趋势.................................................... 12

3.2河南省物流业发展现状....................................................... 16

3.3河南省现代物流发展优势分析............................................ 19

3.4河南焦作物流市场分析....................................................... 21

第四章 建设条件与厂址选择............................................ 24

4.1地理位置.............................................................................. 24

4.2自然条件.............................................................................. 24

4.3社会经济状况....................................................................... 25

4.4基础设施条件....................................................................... 26

4.5交通条件.............................................................................. 27

4.7厂址选择.............................................................................. 27

第五章 项目建设方案...................................................... 28

5.1建设内容.............................................................................. 28

5.2建设原则.............................................................................. 29

5.3项目规划方案....................................................................... 29

5.4工程方案.............................................................................. 31

第六章 公用辅助工程...................................................... 34

6.1给排水.................................................................................. 34

6.2供配电.................................................................................. 35

6.3通风和空气调节................................................................... 38

6.4维修...................................................................................... 38

第七章 节能、节水措施................................................... 39

7.1用能标准和节能规范........................................................... 39

7.2节能措施.............................................................................. 40

7.3节能管理.............................................................................. 41

7.4节水措施.............................................................................. 42

7.5资源综合利用....................................................................... 42

第八章 环境保护............................................................. 44

8.1环境保护执行标准............................................................... 44

8.2主要污染源及污染物........................................................... 44

8.3环境保护措施....................................................................... 46

8.4环境保护结论....................................................................... 48

第九章 劳动安全卫生及消防............................................ 49

9.1劳动安全卫生....................................................................... 49

9.2消防安全.............................................................................. 50

第十章 组织机构与人力资源配置..................................... 54

10.1组织机构............................................................................ 54

10.2劳动定员............................................................................ 54

10.3项目管理............................................................................ 55

第十一章 项目实施进度与招投标..................................... 57

11.1实施进度............................................................................ 57

11.2招投标................................................................................ 58

第十二章 投资估算与资金筹措......................................... 62

12.1投资估算............................................................................ 62

12.2资金筹措............................................................................ 64

第十三章 财务评价......................................................... 65

13.1财务评价依据及范围......................................................... 65

13.2基础数据及参数选取......................................................... 65

13.3财务效益与费用估算......................................................... 66

13.4财务分析............................................................................ 68

13.5不确定性分析.................................................................... 69

13.6财务评价结论.................................................................... 70

13.7风险分析............................................................................ 70

第十四章 结论与建议...................................................... 75

14.1结论.................................................................................... 75

14.2建议.................................................................................... 76

 

1.1.1项目名称

河南焦作物流商务中心建设项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3项目建设单位

*****有限公司

1.2项目建设地点

河南省焦作市

1.3项目建设规模及内容

本项目总用地面积为50亩（折合约33335m2），总建筑面积42045 m2。

根据项目的建设性质和规划要求，整个物流商务中心规划为三大区域，

一是仓储区17710 m2 (其中冷冻冷藏库3270 m2)，集存货、理货冷冻冷藏功能；

二是物流商务中心区18045 m2，主要有物流信息服务功能、商务办公功能、物业后勤服务功能；

三是货运车辆停车区6260 m2，车位200个，满足进出车辆的要求，同时具有集装箱拆拼装箱、还箱等服务功能；

本项目配置符合监管要求的卡口设备（电子栏杆、电子读写设备、电子识别设备、电子监控设备、电子地磅等），并配套建设市场信息系统。

本项目设备配置主要为货架、叉车、笼车和运输车辆。

项目建成后，年交易量可达20万吨。

1.4项目投资估算与资金筹措

1.4.1投资估算

本项目总投资为6000万元。

其中：工程费用4250万元，占总投资的70.83%；

工程建设其他费用702万元，占总投资的11.7%；

预备费用248万元，占总投资的4.13%；

建设期利息0万元，占总投资的0%；

流动资金800万元，占总投资的13.33%。

1.4.2资金筹措

项目总投资6000万元，全部由***有限公司自筹解决。

1.5编制范围及依据

1.5.1项目编制范围

（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；

（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；

（3）对工程方案进行研究，并提出工程招投标方案；

（4）对公用工程和辅助设施进行研究；

（5）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；

（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

（7）可行性研究结论与建议。

1.5.2编制依据

（1）交通部《关于促进运输企业发展综合物流的服务若干意见》；

（2）我国《国民经济和社会发展十五年计划纲要》中关于物流的论述；

（3）豫政〔2010〕38号《河南省人民政府关于印发河南省现代物流业发展规划的通知》

（4）河南省物流业发展规划(2010-2015)

（5）《国家发展和改革委员会等9部门印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》；

（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（7）《投资项目可行性研究指南》；

（8）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

（9）新的有关财务制度的会计制度；

（10）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；

（11）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.5.3编制原则

（1）本报告的编制本着实事求是的科学态度，严格贯彻执行《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》的有关规定，按照国家《建设项目可行性研究与经济评价手册》，对河南焦作物流商务中心建设项目进行了可行性研究。

（2）以节能为重点，选择性能先进，运行可靠，便于维护，经济耐用，并且安全、环保、卫生的设备及各种配套的器具。

（3）选择效果好、易操作的“三废”治理方案，搞好环境保护。

1.6结论与建议

1.6.1结论

现代物流是一个多元发展的复合型新兴产业，是一个生产性的服务行业，加快发展现代物流业，建设现代物流中心，对提速河南省焦作市新型城市化进程，推动产业、物流、商贸三大中心全面繁荣具有重大的现实意义。

项目通过运用全新现代服务业管理信息理念，对货运物流过程进行多要素的计划、实施和控制，将运输、仓储、整理、配送、信息等环节有机结合，形成完整的供应链，从而为用户提供高效率、多功能、一体化综合性服务，有利于产销信息和市场信息的沟通，促使生产企业提高产品质量，调整产品结构，增加名优和适销产品的生产供应，对于建立、健全和完善以市场为导向、规范交易、公平竞争的物资流通体制具有积极的促进作用。

项目的建设，是适应现代物流业发展趋势，推进河南省工业化和城镇化进程的一项有利措施，是支持物流市场机制建立的需要，对有效带动项目区域商业市场的健康发展，优化资源配置，改善投资环境，实现经济社会可持续发展，提升城市综合实力和竞争力具有重要的意义。

通过对项目财务分析表明，年实现收入4769.63万元，年均实现利润1903.34万元，上缴税金891.53万元，总投资收益率42.3%，税后内部收益率36.21% ，财务净现值7286.68万元，投资回收期3.62年（含1年建设期），盈亏平衡点32%，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。

1.6.2建议

该项目经济效益可观，建议各级政府在政策和资金上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。

1.7主要技术经济指标

表1-1 主要技术经济指标表

3.1.1国际物流业发展趋势

　　随着经济全球化进程加快和信息技术的发展，国外物流业出现了一系列新的发展趋势和特点。

1、全球特别是亚太地区物流业发展速度加快

2003 -2008年全球跨国间物流货运量年均增长8.2%，第三方物流发展尤为迅速，年均增长13.1%。2008年，美国和欧洲第三方物流服务支出分别达到1100亿美元和1750亿美元，各占全球第三方物流服务支出的22%和35%，未来五年年均增速将达到10%～15%；亚太地区（包括中东地区）第三方物流服务支出1750亿美元，预计未来五年将以18%～23%的速度增长。

2、行业集中度和地域集中度逐步提高

近年来，国际物流业整合步伐加快，物流企业并购、重组频繁，物流资源加速向大型优势物流企业集聚。跨国物流企业不断完善全球物流网络，面向全球布局，投资港口、码头、物流园区等物流基础设施，强化了跨国物流干线、支线衔接，实现了物流网络高效对接，占据了世界高端物流市场，主导、支配着世界物流业的发展。从地域分布看，物流需求、物流资源和物流服务向物流发展条件优越的大城市集中，大型物流企业以大城市为中心发展多式联运，区域分拨和本地配送变得更加便捷，物流服务效率大幅提高。

3、物流业发展出现一体化趋势

近年来，制造业企业为赢得竞争优势，剥离外包内部物流业务，社会物流需求大幅增加。各大物流企业积极引入供应链管理理念，广泛运用现代信息技术，对仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、分拨配送、信息处理等物流业务采取一体化运作，为顾客提供一站式服务，提高了物流效率，降低了物流成本，有效地满足了社会物流服务需求。传统储运企业在搞好运输、仓储、装卸等传统业务基础上，积极参与工商企业原材料与零配件采购、生产、储运、配送和售后服务等各个环节，加快向现代物流企业转型。

4、物流业的信息化、专业化程度逐步提高

为提高物流服务效率和客户满意度，发达国家物流企业积极采用先进物流技术，大力发展集装化、单元化运输，基本实现了物流业机械化、自动化、标准化和智能化，海空公铁多式联运的效率得到了很大提高。美国率先将现代信息技术引入物流运作的全过程，实现了物流的集成化和便捷化。据统计，近年来美国因物流领域技术创新所带来的运输、库存等费用的节约，促使其制造业成本降低了1～2个百分点。随着经济全球化加快和市场竞争加剧，预计未来物流业信息化、专业化趋势将更加明显。

3.1.2国内物流业发展趋势及特点

　　目前，国内物流业发展趋势与国际发展趋势基本吻合，但也表现出一些新的特点。

1、国内物流业尤其是第三方物流发展迅速

2008年我国物流业实现增加值2万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%，高于同期GDP增速3.8个百分点。预计未来五年我国物流业增速仍将快于GDP增速，年均增速达到14%以上，第三方物流年均增速将达到20%。

2、物流运行效率逐步提高

我国传统物流企业积极进行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型。一些领先物流企业运用现代信息技术，对采购、储运、加工、配送、物流金融等进行一体化运作，同时针对服务行业特点，积极发展专业化的物流服务，物流成本下降，物流效率逐步提高。我国全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%。预计未来较长时期内，我国全社会物流总费用与GDP的比率将继续下降。

3、我国中西部地区物流业增速将快于东部地区

改革开放以来，我国东部地区制造业、商贸业发展迅速，有力地促进了物流业的快速崛起和集聚发展。由于区位、政策优势和产业基础雄厚，广州、大连、上海、青岛、天津、厦门等沿海港口城市逐渐发展成为我国的物流中心。随着“西部大开发”、“促进中部地区崛起”等国家战略的实施，东部地区制造企业将加速向中西部地区进行战略布局，带动中西部地区物流需求迅速上升。武汉、重庆、西安和郑州等地物流设施、物流园区建设步伐加快，未来一个时期，在我国中西部地区将形成一些新的物流中心。

4、国内外物流企业在全国范围内战略布局加快

近年来，一些大型物流企业加紧在全国布局，不断完善物流节点网络，跨区域发展势头迅猛。国外物流企业已经在我国东部地区一线城市完成布局，并占据我国高端物流市场，目前正向东部地区二线城市和中西部地区扩张。在中西部地区，郑州、武汉、重庆和西安承接国内外物流企业发展的条件互有优劣，未来几年内竞争将趋于激烈。

3.1.3国内外物流业发展趋势综合分析

　　综观国内外物流业发展历程、发展特点、发展趋势，有以下几个主要结论：

1、未来一个较长时期国内外物流业仍将保持快速发展态势

随着制造企业流程再造和物流外包，社会物流需求大幅上升，第三方物流将以更快的速度发展。

2、物流中心城市、大型物流企业先发优势突出

现代物流标准化、信息化、专业化、一体化程度逐步提升，并向大城市、大企业集中，催生了一批世界性、全国性或区域性的物流中心和大型跨国物流企业，具有很强的先发优势，进一步加快物流向这些大城市和大企业的集中，同时必然排斥物流要素向其他大城市和大企业集中。

3、未来产业的竞争力将更依重于物流运行效率的提高

物流业快速发展将大幅提高物流运行效率，降低全社会物流成本，对扩大市场需求，改善投资环境，促进制造业、商贸业调整升级和增强整个产业竞争力水平具有重要作用。物流业与制造业、商贸业联动发展是国内外产业发展的共同趋势，是现代产业体系形成、完善的必由之路。

近年来，我省物流业呈现良好发展势头，对国民经济发展的推动作用逐步增强。

1、物流业发展速度较快

2008年，全省社会物流总额达3.7万亿元，2005-2008年年均增长16.92%；物流业实现增加值793.2亿元，2005-2008年年均增长14.17%，高出同期生产总值增速4.5个百分点; 物流业增加值占第三产业增加值比重为15%，仅交通运输、仓储和邮政业从业人员就有204.5万，占第三产业总从业人员的比重达14.4%；全社会物流总费用与生产总值的比率为16.5%，比全国平均水平低1.7个百分点。

2、物流业调整优化步伐加快

目前我省第三方物流企业发展较快，除仓储、运输业务外，优势物流企业积极向采购、流通加工、信息服务、咨询服务、物流金融等领域拓展。物流业与制造业、商贸业联动发展加快，先进物流业态不断涌现。物流技术设备水平明显提高，物流信息化建设取得新的进展，传统物流业加快向现代物流业转型，一大批新型骨干物流企业迅速成长。目前，我省已经拥有2A级以上物流企业29家，其中4A级物流企业12家。中国远洋、天地华宇、国药集团等省外优势物流企业进入河南发展，豫鑫物流与日立物流合作开拓高端物流市场，华丰钢铁与太钢、邯钢、安钢战略合作，以先进业态进入物流领域，为我省物流业发展增添了新的活力。

3、特色行业物流取得长足进展

随着食品、装备制造、汽车、钢铁产业的快速发展，服务特定行业、具有明显特色的专业第三方物流蓬勃发展。双汇、众品、省邮政速递等一批行业龙头企业加快设点布局，完善物流网络，“冷链配送＋连锁零售”、“网络化冷库＋生鲜加工配送”、“快递＋电子商务”等业态模式得到迅速推广；医药物流、家电物流稳步增长，信息化、自动化、专业化水平逐步提高；粮食物流散装、散卸、散运、散储和跨省运输发展较快，钢铁物流升级势头强劲，郑州华丰钢铁已经把物流服务延伸到多品种剪切加工、配送运输、信息处理、物流金融等领域。

4、物流业呈现出集中化发展趋势

从全省范围看，我省经济、人口、交通、物流设施和物流活动呈现向以郑州为中心的大中城市集聚态势；从城市内部看，物流设施和物流企业出现向物流园区集中趋势。“物流中心城市－节点物流城市”、“物流园区－专业物流中心”的互动、协调发展格局初步形成。随着铁路、公路、航空等交通网络的逐步完善以及中原城市群城际交通的一体化，物流企业、物流设施等要素逐步向郑州综合交通枢纽汇集。

但是，我省现代物流业发展的总体水平相对较低，与沿海发达地区相比还有一定差距。

一是现代物流业作为生产性服务业的支柱产业，总体发展水平滞后。2008年我省物流业增加值占服务业的比重比全国平均水平低1.6个百分点。

二是物流服务结构性供给不足，企业物流外包比重低，“大而全”、“小而全”的企业物流较为普遍。据测算，全省企业自营物流占整个市场规模的60%以上。第三方物流发展水平较低，低端物流市场恶性竞争，高端物流服务不能满足企业需求。

三是物流基础设施不足和物流资源缺乏整合的问题同时存在。物流资源空间布局分散，缺乏有效衔接，物流基础设施建设起点低、规模小，公路、铁路、航空协调配套运行能力较差，多式联运尚未得到充分发展。

四是物流企业竞争力不强，本土企业小、弱、散，目前尚无一家5A级物流企业，全省资本不足100万元的物流企业占到80%以上，大多数物流企业仅能提供简单的运输和仓储服务，缺乏流通加工、信息服务、库存管理、成本控制等物流增值服务能力，难以满足物流服务专业化、社会化要求。

当前，我省物流业既具备加快发展的一系列优势条件，具体如下：

1、我省经济实力强，产业基础雄厚，生产物流发展空间巨大

我省是经济大省、重要的能源原材料基地和未来的制造业大省，经济总量、制造业规模、商贸业规模均居全国第5位，食品、医药、纺织服装、煤炭化工、有色金属、装备制造在全国具有重要地位，发展现代物流的产业基础雄厚。我省社会物流总额与生产总值的比率由2005年1.93倍上升到2008年2.01倍，经济发展对物流业的推动作用不断提升。随着国家促进中部地区崛起战略实施和“三个基地一个枢纽”建设步伐加快，预计今后一段时期，我省经济仍将保持较高增长速度，为我省生产物流发展提供了巨大的空间。

2、人口多、市场大，消费品物流发展前景良好

我省是人口大省，经济腹地广阔，近1亿人口本身就可以带来庞大的消费市场，2009年全省社会消费品零售总额达6746亿元。近年来，我省城乡居民收入快速增长；商贸流通业迅速发展；以郑州为中心的中原城市群工业化、城市化进程不断加快，经济实力快速提高，对全省及周边地区的辐射带动作用明显增强。随着我省工业化、城镇化进程的加快和居民消费水平的提升，消费品市场规模不断扩大，消费业态不断创新，消费品物流发展潜力巨大。

3、区位优势突出，立体交通网络完善，分拨物流发展前途广阔

我省地处中部核心区域，承东启西，陆路交通发达，航空运输快速成长，是距离天津、青岛和连云港等港口最近的省份之一，具有发展物流产业的区位交通优势，有望发展成为我国中西部地区现代物流中心。全国铁路主通道有“三纵三横”贯穿河南，铁路通车里程近4000公里，郑州至西安、石家庄至武汉铁路客运专线等项目建成后，郑州将成为全国唯一的“双十字”铁路中心；现有公路通车总里程24万公里，其中高速公路通车里程4841公里，居全国首位，实现了全部省辖市和90%以上的县（市）通达高速公路; 郑州国际机场基础设施不断完善，客货吞吐量快速增长，已被国家确定为全国八大区域枢纽机场之一；铁路、公路、航空、水运、管道等运输方式有机衔接的综合交通运输体系基本形成，具有发展公铁海多式联运的天然优势。

4、物流资源丰富，物流产业发展具有较强的支撑

我省拥有3个一类口岸、9个二类口岸、亚洲最大的铁路编组站郑州北站、全国最大的铁路零担货物中转站郑州东站、郑州铁路集装箱中心站、郑州出口加工区、河南保税物流中心。另外，建设中的郑州国家干线公路物流港、郑州国际航空港等重要物流基础设施初具规模。全省“四纵四横”的信息高速公路基本框架初步形成，电子政务、电子口岸、行业信息平台建设取得较快进展。

5、劳动力、仓储等成本低，物流人才可得性高

我省仓库租金水平、在岗职工工资水平都比较低，具有物流成本优势。劳动力资源丰富，每年全省高校物流相关专业毕业生达12000多人，其中郑州高校占90%以上，发展现代物流业所需的专业人才可得性较高

1、焦作物流业现状

按照普查口径焦作市物流企业共有170家。共有资产49.52亿元，流动资产36.64亿元，当年主营业务收入47.38亿元，其中运输收入25.40亿元，仓储收入2.16亿元，信息及相关服务收入2.06亿元。2008年的主营业务成本36.32亿元，其中运输成本18.37亿元，仓储成本2.02亿元，信息成本1.30亿元。当年应缴税金1.13亿元，主营业务利润7.84亿元。年末实际从业人员9243人，劳动报酬2.7亿元。

按县市区分，解放区有9家，中站区1家，马村区1家，山阳10家，修武县10家，博爱县19家，武陟县40家，温县36家，沁阳市34家，孟州市5家。

2、焦作物流业内部结构

根据统计制度界定，物流业单位基本上都是交通运输、快递服务、物流公司、仓库这样的单位。在我市物流企业169家之中，交通运输仓储业168家，占物流企业总量的98%。其中道路运输业128家，占物流企业总量的75.74%；装卸搬运和其他运输业20家占物流企业总量的11.83%，仓储业17家占物流企业总量的9.47%，邮政业3家占物流企业总量的1.78%。商务服务业2家，仅占物流企业总量的1.18%。从资产上看，道路运输业的资产总量占总体资产的48.55%，仓储业资产总量占总体资产的46.60%。从主营业务收入来看，道路运输业的主营业务收入占整个物流业主营业务收入的64.63%，仓储业主营业务收入占整个物流业主营业务收入26.8%，装卸搬运和其他运输业主营业务收入占整个物流业主营业务收入4.16%，邮政业主营业务收入占整个物流业主营业务收入的3.31%。

3、焦作市主要工业品产量

原煤748万吨，洗煤770万吨，毛皮534.5万张，汽车配件3403.7万件，机制纸及纸板134.5万吨，发电量139亿千瓦小时，钢材38.4万吨，电解铝54.8万吨，氧化铝156.7万吨，硫酸39.9万吨，纯碱29.1万吨，烧碱33万吨，合成氨35.4万吨，化肥56.9万吨，轮胎外胎522.2万条，水泥549.5万吨，平板玻璃430万重量箱。另外除了焦作市煤矿产量以外，山西、陕西的煤炭通过汽车经焦作市转运的每年有近千万吨，其中，多数经过流通加工运往域外省份。我市的日用百货、轻工业品、生活用品年也有200多万吨的运量。

4、焦作物流市场发展前景分析

焦作地处黄河南北之通道，扼晋豫两省之要冲，自古就是豫西北地区重要的物资集散地。境内有焦柳、焦太、焦新、月侯四条铁路线，有月山、待王两个较大的货运编组站，铁路交通便利，全市公路总里程7233.75公里，2009年，全市货运吞吐量达1.02亿吨，其中铁路货运800万吨，公路货运9922万吨。

焦作依托其便利的交通，丰富的资源条件，拥有巨大的转运和加工优势，为发展物流提供了优越的条件，物流市场发展前景广阔。